eSZOK Blog

Podczas szkolenia wyjazdowego uczestnicy mieli okazję poznać eSZOK – Elektroniczny System Zarządzania Obsługą Klienta dla Biur Rachunkowych. System, zaprojektowany z myślą o biurach rachunkowych i doradcach podatkowych, spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Pokazaliśmy zainteresowanym, jak innowacyjne narzędzie, może wpłynąć na ich pracę. Dowiedziali się przede wszystkim, że eSZOK dzięki integracji z Comarch ERP Optima, oferuje:

• Sprawne przesyłanie dokumentów
• Stały dostęp do wyników finansowych
• Monitorowanie postępu prac księgowych w czasie rzeczywistym

każdy zauwazył, że to kompleksowe rozwiązanie, które nie tylko ułatwia współpracę między biurem rachunkowym a klientami, ale także oszczędza czas i buduje zaufanie.

Cieszymy się, że prezentacja eSZOK wzbudziła tak wiele pozytywnych emocji i pytań. W trakcie rozmów mogliśmy lepiej zrozumieć wyzwania, z jakimi na co dzień mierzą się doradcy podatkowi, co motywuje nas do dalszego doskonalenia naszych rozwiązań.

Dziękujemy za serdeczne przyjęcie i ciepłą atmosferę. Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach!

Poznaj najważniejsze korzyści tego rozwiązania:

• Personalizacja - twórz formularze idealnie dopasowane do swoich potrzeb – od zgłoszeń pracowników po wnioski dla biura rachunkowego.
• Automatyzacja – wprowadzaj dane, która automatycznie są przenoszone do systemu Comarch ERP Optima, co przyspiesza procesy i minimalizuje ryzyko błędów.
• Elastyczność - udostępniaj formularze pracownikom i osobom spoza firmy – wszyscy mogą wypełniać je wygodnie online.
• Oszczędność czasu - zapomnij o papierowych dokumentach i ręcznym wprowadzaniu danych – skup się na najważniejszych aspektach swojej działalności.
• Zwiększona efektywność - usprawniona komunikacja i szybsze procesy administracyjne podnoszą produktywność Twojej firmy i zadowolenie klientów.

Jakie formularze możesz tworzyć?

• Standardowe - dane z tych formularzy są automatycznie przesyłane do systemu Comarch ERP Optima.
• Formularz danych osobowych dla nowego pracownika – szybkie i sprawne wprowadzanie nowych pracowników do systemu,
• Formularz aktualizacji danych pracownika – bieżąca aktualizacja kluczowych informacji,
• Formularz zgłoszenia członka rodziny – ułatwione zgłoszenia do ubezpieczeń,
• Formularz zmiany danych członka rodziny – prostsze zarządzanie zmianami w danych personalnych.
• Niestandardowe - twórz własne formularze zgodnie z potrzebami firmy. Dane z tych dokumentów nie trafiają do Optimy, co daje jeszcze większą elastyczność w zbieraniu i przetwarzaniu informacji.

Dodatkowe możliwości:

• Indywidualne szablony wydruków - do każdego formularza możesz przygotować własny szablon wydruku, dostosowany do specyficznych wymagań Twojej firmy. Dzięki temu dokumenty generowane na podstawie formularzy będą zawsze spójne z Twoim wizerunkiem i potrzebami.
• Eksport i import szablonów - szablony formularzy możesz łatwo eksportować i importować. To szczególnie przydatna funkcjonalność dla biur rachunkowych, które mogą się wymieniać utworzonymi wzorami formularzy, wspierając wzajemną efektywność i oszczędzając czas na tworzenie nowych rozwiązań od podstaw.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odwiedź nasz kanał Grupa CTI, gdzie znajdziesz szczegółowe poradniki i filmy instruktażowe. W prosty sposób wprowadzimy Cię w świat interaktywnych formularzy! Sprawdź szczegóły tutaj.

Nie czekaj – uprość swoje procesy już dziś! Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy wdrożyć to rozwiązanie w Twojej firmie.

Co to jest BUR?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). BUR (Baza Usług Rozwojowych) umożliwia dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
W programach regionalnych mogą brać udział przedsiębiorcy i pracownicy mikro, małych i średnich firm oraz osoby indywidualne.

Na co można uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowanie na szkolenia można uzyskać na usługi rozwojowe dla pracowników lub osób indywidualnych.

Co zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

1. Zarejestrować się w BUR i wybrać odpowiednie szkolenie z naszej oferty.
2. Wybrać operatora właściwego ze względu na siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną pracodawcy. Operator działa na terenie konkretnego województwa lub jego części. Procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw.
3. Złożyć dokumenty aplikacyjne u wybranego wcześniej operatora.
4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać Umowę wsparcia z operatorem.
5. Zapisać się na szkolenie i wziąć w nim udział.
6. Ocenić usługę w BUR.
7. Złożyć dokumenty rozliczeniowe.

Kiedy można składać dokumenty zgłoszeniowe na szkolenie i kto jest operatorem?
Wejdź na stronę instytucji przyznającej dofinansowanie (Operatora) z Twojego województwa. Tam znajdziesz informacje o aktualnie trwających naborach oraz regulamin dofinansowania.

Dane operatorów dla poszczególnych województw:

• DOLNOŚLĄSKIE
• KUJAWSKO – POMORSKIE
• LUBELSKIE
• LUBUSKIE
• ŁÓDZKIE
• MAŁOPOLSKIE
• MAZOWIECKIE
• OPOLSKIE
• PODKARPACKIE
• PODLASKIE
• POMORSKIE
• ŚLĄSKIE
• ŚWIĘTOKRZYSKIE
• WARMIŃSKO-MAZURSKIE
• WIELKOPOLSKIE
• ZACHODNIOPOMORSKIE

Szczegółowe informacje o programach krajowych i regionalnych

Korzyści dla Ciebie:

• Automatyczne przesyłanie dokumentów: Faktury kosztowe i sprzedażowe wysyłane przez Twoich klientów bezpośrednio trafiają do ich bazy w systemie, oszczędzając Twój czas.
• OCR – czytanie dokumentów bez wysiłku: System automatycznie odczytuje dane z faktur, dzięki czemu nie musisz ręcznie wprowadzać danych, a Ty tylko zatwierdzasz poprawność informacji.
• Szybsze wprowadzanie do Rejestrów VAT: Po akceptacji, dane z faktur automatycznie trafiają do Rejestrów VAT w Comarch ERP Optima – szybko, łatwo i bezbłędnie!

Dlaczego warto?

• Oszczędność czasu: Automatyzacja procesu pozwala na zaoszczędzenie godzin pracy, które możesz przeznaczyć na inne, ważniejsze zadania.
• Wygodna i bezbłędna obsługa: Zmniejszasz ryzyko błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych.
• Większy komfort pracy: Praca staje się prostsza, bardziej płynna i przyjemna – cała obsługa faktur odbywa się teraz bez zbędnych kroków.

Zapoznaj się z tą funkcjonalnością już dziś i sprawdź, jak bardzo może uprościć Twoje codzienne zadania! Zapraszamy do kontaktu.

Odroczenie dla mikroprzedsiębiorców

Obowiązkowe e-fakturowanie dla firm z niskim obrotem (do 10 000 zł miesięcznie lub faktur do 450 zł) zostało przesunięte na 1 października 2026 r. Do tego czasu mikroprzedsiębiorcy mogą korzystać z tradycyjnej dokumentacji.

Kluczowe zmiany w projekcie:

• Faktury na kasach rejestrujących – możliwość ich wystawiania tylko do 31 lipca 2026 r.
• Numer KSeF przy płatnościach – wskazanie numeru KSeF nie będzie obowiązkowe do 31 lipca 2026 r.
• Tryb offline – stosowanie trybu offline będzie dobrowolne do końca 2026 r. Po tym terminie możliwe wyłącznie w przypadku awarii systemu lub problemów technicznych podatnika.
• Faktury dla osób prywatnych – podatnicy będą mogli dobrowolnie wystawiać faktury w KSeF dla osób fizycznych, pod warunkiem zapewnienia nabywcy dostępu do dokumentu.
• Załączniki do faktur – wprowadzenie możliwości dołączania załączników do e-faktur, opcjonalnie.
• Certyfikaty do kodów QR – podatnicy będą mogli wcześniej generować certyfikaty niezbędne do wystawiania faktur, szczególnie w przypadku awarii systemu.
• NIP jednostek JST – obowiązek wskazywania numeru NIP jednostek podległych samorządom, co umożliwi im dostęp do e-faktur.

Wyjątki od obowiązku KSeF

Z obowiązku e-fakturowania zwolniono firmy działające poza Polską oraz stosujące procedury szczególne.

Projekt ustawy zakłada również dostosowanie schemy e-faktury do nowych funkcjonalności i wydłużenie terminów na wdrożenie niektórych obowiązków. Wszystkie zmiany mają na celu ułatwienie przystosowania się przedsiębiorców do nowych regulacji oraz zwiększenie wygody korzystania z KSeF. Szczegóły można znaleźć w uzasadnieniu projektu na stronie Ministerstwa Finansów.

związane z nimi opłaty. Zmiany obejmą również opodatkowanie garaży w budynkach mieszkalnych, eliminując nierówności wynikające z ich dotychczasowego statusu. Choć nowe przepisy mają uprościć system i zmniejszyć obciążenia, mogą generować nowe spory interpretacyjne, szczególnie w przypadku urządzeń technicznych.

Kogo dotyczy zmiana?

Nowe limity obejmują:

• jednoosobowe działalności gospodarcze,
• spółki cywilne, jawne i partnerskie.

Zmiana nie dotyczy spółek z o.o. ani spółek akcyjnych.

Jak obliczyć nowy limit?

Limit w złotówkach obliczany jest na podstawie średniego kursu euro z 1 października roku poprzedniego. Dla 2025 r. będzie to: 2,5 mln euro x 4,4491 PLN = 11 122 750 PLN.

Dlaczego wprowadzono zmiany?

Podwyższenie limitu ma na celu:

• dostosowanie przepisów do inflacji i zmieniającej się wartości pieniądza,
• uproszczenie prowadzenia działalności dla mniejszych firm,
• zmniejszenie obowiązków administracyjnych i kosztów związanych z pełną księgowością.

Co zyskują przedsiębiorcy?

• Niższe koszty związane z obsługą księgowości.
• Większą elastyczność w zarządzaniu finansami.
• Możliwość korzystania z uproszczonych form rozliczeń do wyższego poziomu przychodów.

Co zrobić, jeśli nowe limity Cię obejmą?

Jeśli Twoje przychody w 2024 r. przekroczą nowy próg, od 2025 r. będziesz musiał prowadzić pełną księgowość. Warto już teraz zainteresować się automatyzacją procesów finansowych, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne.

Podsumowanie:
Zmiany te mają uprościć prowadzenie biznesu i dać przedsiębiorcom więcej czasu na rozwój.

1.Pulpit Klienta:

• Dodano widok kontrahentów oraz produktów w formie kafelków i listy z możliwością wyboru ikon w edycji.
• W interaktywnych formularzach wprowadzono nowe pola własne typu data i liczba oraz zmieniono kolor statusu „Wysłany do Optimy”.
• W panelu administracyjnym dodano statystyki dotyczące powiadomień SMS i przywrócono możliwość archiwizowania użytkowników.
• Zabezpieczono limity urlopowe, uniemożliwiając zakładanie nieobecności na przełomie roku.

• Dostosowano wydruki deklaracji rocznych PIT-8AR, o wzorów obowiązujących za rok 2024, w tym PIT-11, PIT-36, i inne.
• Dostosowano deklaracje roczne PIT-8AR, PIT-8C, IFT-1/1R, PIT-11, PIT-28, PIT-36 oraz PIT 36-L do wzorów obowiązujących za rok 2024.

• Wprowadzono możliwość usuwania logów sprzed wybranej daty oraz obsługę magazynu walut dla wyciągów bankowych.
• Dodano opcję pytania o rozliczenie wyciągu bankowego i ustawienia domyślnych kont przychód/rozchód dla kontrahentów.

• Optymalizacja pracy.

• Rozbudowano wybranych zestawień o nowe kolumny, m.in. opiekun kadrowy i księgowy, oraz możliwość filtrowania użytkowników archiwalnych.

Ocena webinarów
Jesteśmy szczególnie dumni z ogólnej oceny webinarów, która wyniosła aż 4,7 na 5 gwiazdek! To dowód na to, że nasze szkolenia spełniły Państwa oczekiwania i przyniosły wartościowe informacje.

Pytania i aktywność
Nie możemy też nie wspomnieć o aktywności - otrzymaliśmy wiele ciekawych pytań, które pozwoliły nam udoskonalić nasze produkty i usługi. Państwa uwagi są dla nas niezwykle cenne i będziemy je brać pod uwagę przy planowaniu kolejnych webinarów.

Dziękujemy za zaufanie
Dziękujemy za zaufanie i wsparcie. Mamy nadzieję, że nasze kolejne szkolenia będą równie udane i inspirujące.

Lista webinarów związanych z Systemem eSZOK:
- Zarządzanie płatnościami: Automatyczne generowanie plików bankowych w eSZOK
https://youtu.be/hBqRT1nsPSs?si=RQZNPcSmng91Xw8l
- Automatyzacja w Comarch ERP: Twoja droga do efektywności i oszczędności!
https://youtu.be/c0AF-Jerfp0?si=DAdG6efyp3j2umDY
- Bezpieczeństwo danych w pracy zdalnej i rozproszonej: Jak chronić informacje w biurach rachunkowych?
https://youtu.be/nTVQYXP4JqY?si=SIJEaGa5_Lh4JYs8
- Automatyzacja procesów w biurach rachunkowych: Jak zwiększyć efektywność i redukować koszty?
https://youtu.be/WoM6pTUg5cs?si=mdqQab6kzGx0mJeD
- Interaktywne Formularze- Twój klucz do sukcesu z eSZOK
https://youtu.be/KS3v0ul32XE?si=TIqw18Lb6lvIBJpI

Zobaczcie jak wykonać:

• płatności i rozliczenia importowane z Comarch ERP Optima
• płatności i rozliczenia prowadzone w eSZOK przez Klienta
• generowanie plików bankowych w eSZOK

Kto może skorzystać?

Kasowy PIT jest opcjonalny i dostępny dla przedsiębiorców, którzy:

• w poprzednim roku nie przekroczyli przychodu 1 mln zł
• prowadzą działalność samodzielnie
• dopiero rozpoczynają działalność

Aby wybrać kasowy PIT, należy złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym.

Korzyści:

• odroczenie zapłaty podatku do momentu otrzymania płatności, co poprawia płynność finansową
• prostota rozliczeń, szczególnie dla nowych firm i sezonowych biznesów

Kiedy warto wybrać?

Kasowy PIT jest korzystny, gdy różnica między wystawieniem faktury a otrzymaniem zapłaty jest duża.

Alternatywa – metoda memoriałowa

Pozostanie przy tradycyjnej metodzie opłaca się firmom z szybkim przepływem płatności lub stabilną sytuacją finansową.

Nowe rozwiązanie ma uprościć zasady i poprawić sytuację przedsiębiorców – czas pokaże, jak się sprawdzi.

Zwolnienie dotyczy jedynie składek przedsiębiorcy, a składki za osoby, które są przez niego ubezpieczane (np. pracowników czy zleceniobiorców), muszą zostać opłacone.

Tak zwane "wakacje składkowe" obejmują zwolnienie z opłacania składek na:

• obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe,

• Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

• dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – pod warunkiem, że przedsiębiorca był objęty tym ubezpieczeniem w miesiącu złożenia wniosku oraz w miesiącu poprzedzającym.

Wniosek o „Wakacje składkowe” możesz złożyć tylko przez Internet na profilu płatnika w e-ZUS/PUE ZUS, wybierając „Załatw online”.

Pamiętaj! Składka opłacana jest z budżetu państwa!

Uwaga! Zwolnienie nie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą trzeba opłacić także w okresie wakacji składkowych.

Kto może skorzystać z wakacji składkowych?

Z wakacji składkowych może skorzystać Przedsiębiorca który:

1. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o zwolnienie:
   • Podlegał obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
   • Ubezpieczał nie więcej niż dziesięć osób (w tym siebie), przy czym ubezpieczenie dotyczyło składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych lub zdrowotnych.
2. W co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych przed złożeniem wniosku osiągnął roczny przychód z działalności gospodarczej nieprzekraczający w złotych równowartości 2 milionów euro lub nie osiągnął żadnego przychodu w tym okresie.
3. W roku kalendarzowym w którym złożył wniosek oraz w roku poprzedzającym nie wykonywał działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, który zlecał mu wcześniej te same czynności w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Uwaga: Zwolnienie w ramach wakacji składkowych jest formą pomocy de minimis. Nie możesz z niego skorzystać, jeśli w ciągu ostatnich trzech lat przekroczyłeś limit pomocy w wysokości 300 tysięcy euro.

1. Automatyzacja procesów księgowych
   • Comarch ERP Optima pozwala zautomatyzować wiele rutynowych zadań księgowych, takich jak księgowanie dokumentów, generowanie deklaracji podatkowych, czy obliczanie składek ZUS. Dzięki temu pracownicy biura rachunkowego mogą skupić się na bardziej skomplikowanych zadaniach i analizach, a czas poświęcony na manualną pracę jest znacznie skrócony.
2. Łatwiejsze zarządzanie dokumentami i archiwizacja
   • Oprogramowanie umożliwia przechowywanie wszystkich dokumentów w wersji elektronicznej, co pozwala na szybki dostęp do historii dokumentów oraz ich łatwe archiwizowanie. Zmniejsza to również ryzyko zagubienia lub uszkodzenia dokumentów w formie papierowej.
3. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym
   • System zapewnia dostęp do aktualnych danych księgowych oraz finansowych klienta, co pozwala na bieżąco monitorować sytuację finansową i podejmować lepsze decyzje. Klienci biura mogą również uzyskać dostęp do swoich danych w czasie rzeczywistym, co zwiększa ich zaufanie do biura i poprawia współpracę.
4. Zgodność z przepisami prawnymi
   • Comarch ERP Optima jest regularnie aktualizowany, aby nadążyć za zmieniającymi się przepisami prawa podatkowego i rachunkowego w Polsce. Dzięki temu biuro rachunkowe może mieć pewność, że wszystkie rozliczenia i deklaracje są zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi, co minimalizuje ryzyko błędów i ewentualnych kar.
5. Modularność i elastyczność
   • System Comarch ERP Optima jest modułowy, co oznacza, że można go dostosować do indywidualnych potrzeb biura rachunkowego. Biura mogą wybrać tylko te moduły, które są im potrzebne, np. księgowość, kadry i płace, czy fakturowanie. Dzięki temu można zoptymalizować koszty i skonfigurować system zgodnie z profilem działalności.
6. Integracja z systemami bankowymi i platformą e-Deklaracje
   • Comarch ERP Optima umożliwia bezpośrednią integrację z systemami bankowymi oraz platformą e-Deklaracje, co ułatwia szybkie przesyłanie deklaracji podatkowych oraz import i eksport danych bankowych. Zautomatyzowanie tych czynności pozwala zaoszczędzić czas oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędów przy ręcznym wprowadzaniu danych.
7. Współpraca z klientami online
   • System umożliwia klientom biura rachunkowego dostęp do wybranych danych poprzez specjalny panel klienta, co ułatwia bieżącą komunikację i przepływ informacji. Klienci mogą wystawiać faktury i dokumenty sprzedażowe, które są automatycznie przesyłane do systemu biura rachunkowego, co przyspiesza i upraszcza proces księgowania.
8. Skrócenie czasu obsługi klientów
   • Dzięki automatyzacji i szybkiemu dostępowi do potrzebnych informacji, pracownicy mogą szybciej realizować zadania księgowe. To wpływa na zwiększenie wydajności biura i pozwala obsłużyć większą liczbę klientów przy tych samych zasobach, co jest kluczowe w biurach rachunkowych o dużym obciążeniu pracą.
9. Redukcja kosztów operacyjnych
   • Automatyzacja i redukcja ręcznej pracy pozwalają ograniczyć koszty operacyjne, takie jak zużycie papieru, czas pracy poświęcony na archiwizację dokumentów, czy koszty związane z obsługą błędów. Dzięki temu biuro może obniżyć koszty i lepiej zarządzać swoimi zasobami.
10. Bezpieczeństwo danych
    • Comarch ERP Optima oferuje wysokie standardy bezpieczeństwa danych, co jest kluczowe w kontekście ochrony wrażliwych danych finansowych i osobowych klientów. System zabezpiecza dane przed nieautoryzowanym dostępem, a także wspiera procedury zgodne z RODO.

Podczas webinaru eksperci Barbara Niźninkiewicz oraz Przemysław Bartosz podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie automatyzacji w systemie Comarch ERP.

W agendzie spotkania:

• Automatyczna eskalacja zadań
• Automatyzacja procesów biznesowych i obiegu dokumentów
• Automatyczny odczyt danych z faktur i wyciągów bankowych
• Automatyczne generowanie wydruków archiwum dokumentów
• Moduł Comarch DMS
• Kancelaria z OCR dla firm

Kiedy? 21 listopada, godz. 11:00
Gdzie? Online!
Jak dołączyć? Zarejestruj się tutaj:

• Zabezpieczyć dane przed nieautoryzowanym dostępem
• Ograniczyć ryzyko wycieku danych osobowych
• Zwiększyć bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania informacji
• Usprawnić zarządzanie hasłami i dostępami
• Wdrożyć efektywne procedury ochrony danych osobowych
• Zabezpieczyć sieć firmową przed cyberzagrożeniami

Kiedy? 14 listopada, godz. 11:00
Gdzie? Online!
Jak dołączyć? Zarejestruj się tutaj:

• 30% rabatu na licencje stacjonarne Comarch ERP Optima,
• 30% rabatu na abonament przez pierwsze 12 miesięcy dla Comarch ERP Optima w Chmurze (wersje Standard oraz Enterprise),
• 30% rabatu na abonament przez pierwsze 12 miesięcy dla Comarch ERP Optima w Chmurze (wersje Standard oraz Enterprise),

Zapraszamy do skorzystania z oferty i odkrycia możliwości, jakie daje oprogramowanie Comarch ERP!